Мастер кунг-фу, владеющий тайными знаниями, основывающимися на специальных дыхательных тренировках, обучает своих сыновей этим премудростям, обделяя вниманием младшего. Как всегда в борьбе за то, кто лучше, находятся охотники узнать секреты данного искусства. Обделённый вниманием герой, благодаря учителю-японцу, который оказывается нарочно подосланным, познаёт тайны боевых искусств и после упорных тренировок становится лучшим бойцом округи.