---

Пожилой наёмный убийца по прозвищу Мышь получает от загадочного М конверты, в которых содержится информация о его «клиентах». Однажды полицейские ловят киллера и вынуждают внедриться в группировку якудза, контролирующую продажу наркотиков в Токио....

Шел 1932 год. Умирая, старый мастер каратэ, оставляет своих немногочисленных учеников. Один из них Тайкан, отбросив наставления учителя - использовать каратэ для защиты и самосовершенствования, становится инструктором императорской военной полиции....